−SET 1−

01. 道々

02. まちとまち

03. どこへ行こう

04. つむじかぜ！

05. ふらいと

06. 枯葉のブルース

07. 冬の日の情景

08. 風に乗って

−SET 2−

09. Down In The Flood

10. Get Up Jake

11. Callin’ On You

12. Sweet Little Thing

13. Loving You Is Sweeter Than Ever

14. 黄金のうたたね

15. 夢を見ないかい？

16. 夏の夜の出来事

17. 終わりの季節に

18. 心象スケッチ

[アンコール]

19. One Good Friend

20. Rock’n Roll Gypsies

21. 明日はないのさ

22. 黒猫よ、待て！

※09〜13,19〜20＝ロジャー・ティリソンのカバー