−SET 1−

01. 風に乗って

02. 道々

03. まちとまち

04. どこへ行こう

05. 終わりの季節に

06. つむじかぜ！

07. 冬の日の情景

08. 夏の夜の出来事

−SET 2−

09. One Good Friend

10. Down In The Flood

11. Get Up Jake

12. Callin’ On You

13. Sweet Little Thing

14. Loving You Is Sweeter Than Ever

15. BLUEST LOVE

16. 枯葉のブルース

17. 夢を見ないかい？

18. 心象スケッチ

[アンコール]

19. ふらいと

20. 明日はないのさ

21. ダ・ボン -素晴らしき日々-

22. Rock’n Roll Gypsies

23. 黒猫よ、待て！

※10〜14,18,20＝ロジャー・ティリソンのカバー