−SET 1−

01. ふらいと

02. 道々

03. まちとまち

04. どこへ行こう

05. 終わりの季節に

06. つむじかぜ！

07. 枯葉のブルース

08. 冬の日の情景

09. BLUEST LOVE

−SET 2−

10. Down In The Flood

11. Get Up Jake

12. Callin’ On You

13. Sweet Little Thing

14. Loving You Is Sweeter Than Ever

15. 風に乗って

16. 夢を見ないかい？

17. 心象スケッチ

[アンコール]

18. One Good Friend

19. 夏の夜の出来事

20. Rock’n Roll Gypsies

21. 黒猫よ、待て！

※10〜14,18,20＝ロジャー・ティリソンのカバー